Поиск по сайту
  

версия для печати

Структура проектов, выполненных Центром "АНАЛИТИК"

(с группировкой по методам исследований, в натуральном выражении, 2007 год)

Логин:
  Пароль:
 

В 2008-2010 годах Центр "АНАЛИТИК" дважды избирался Председателем Ассоциации региональных исследовательских центров "Группа 7/89"

Наши клиенты

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Дипломы ДНВ

Диломы Дулиной Н.В.

Диломы Дулиной Н.В.

Диломы Дулиной Н.В.

 
Главное меню > Публикации > Статьи в научных изд... > Токарев В. В. Ситуац...

Токарев В. В. Ситуация в региональном сегменте рынка социологических и маркетинговых исследований России

Токарев В.В. Ситуация в региональном сегменте рынка социологических и маркетинговых исследований России: Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развититие[Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М.: РОС, 2012. — 1 CD ROM. - С. 3251-3255.

Ситуация в региональном сегменте рынка социологических и маркетинговых исследований России
62 Kb

Токарев В. В. Ситуация в региональном сегменте рынка социологических и маркетинговых исследований России
124 Kb


Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития локальных рынков социологических и маркетинговых исследований в регионах России. Анализ основывается на результатах восьмой волны исследовательского проекта "Профессиональный рейтинг исследовательских компаний", который проводится Ассоциацией региональных социологических центров "Группа 7/89".

Ключевые слова: Ассоциация региональных социологических центров, региональные рынки, исследовательские компании, основные тенденции. 

Ассоциация региональных социологических центров "Группа 7/89"  - объединение исследовательских компаний, дислоцированных в регионах России. Начиная с 2004 года, Ассоциация "Группа 7/89" проводит инициативный исследовательский проект "Профессиональный рейтинг исследовательских компаний" (РИК).

В рамках проекта РИК также производится изучение ситуации на региональных рынках социологических и маркетинговых исследований.

Краткая справка об исследовании

Цель исследования – общая характеристика ситуации на региональных рынках социологических и маркетинговых исследований (в рамках проекта "Профессиональный рейтинг исследовательских компаний").

Объект исследования – исследовательские компании, дислоцирующиеся в регионах России и выполняющие субподрядные работы по заказам столичных (размещенных в Москве и Санкт–Петербурге) исследовательских компаний, а также по заказам региональных компаний, размещенных в других регионах России.

Предмет исследования – структура деятельности и положение на рынке региональных исследовательских компаний. Восприятие руководителями компаний состояния и перспектив развития региональных и общероссийского рынков социологических и маркетинговых исследований.

Метод исследования – дистанционный анкетный B2B–опрос руководителей компаний и лиц, курирующих в компаниях взаимоотношения со столичными заказчиками. Анкеты в электронном виде рассылались респондентам по электронной почте.

Выборка исследования – в 2012 году в проекте "Профессиональный рейтинг исследовательских компаний" приняли участие 115 компаний, дислоцированных на территории 50 регионов России, в которых проживает около 85% населения страны.Общий объем выборки составил около 50% от общего числа исследовательских компаний, дислоцированных в регионах России и хотя бы время от времени работающих по заказам столичных исследователей.

Общая характеристика региональных компаний

Данные, полученные в ходе исследования, а также результаты сравнительного анализа ситуации по итогам 2011 и 2010 годов позволяют сделать следующие выводы в отношении общей характеристики региональных исследовательских компаний:

1.  Типичная региональная исследовательская компания – это компания сферы микробизнеса, насчитывающая в половине случаев не более семи штатных сотрудников. По сравнению с прошлым годом почти не увеличился размер исследовательских компаний (в исследовании по итогам 2010 года среднее число сотрудников составило 11.2 человека, в завершенном исследовании – 11.7).

2.  Исследования, как правило, являются либо единственным, либо основным видом деятельности региональной компании. Более, чем в половине случаев, компания занимается "только исследованиями". Доля неисследовательских работ по сравнению с 2010 годом практически не изменилась (находится на уровне 13%).

3.  Увеличение среднего оборота, составившее за год 2%, безусловно, сложно вообще считать увеличением. Можно утверждать, что доход региональных исследовательских компаний в 2011 году оказался таким же, как и годом ранее. В то же время оборот по исследовательским проектам увеличился более заметно – на 5% (с 7.9 млн. в 2010 году до 8.4 млн. в 2011 году).

4.  Средняя выработка на одного сотрудника в 2011 году составила 885 тыс. руб. (30 тыс. USD), что несколько меньше, чем годом ранее (947 тыс. руб. или 31 тыс. USD). С нашей точки зрения, это вполне объяснимо – в период кризиса часть компаний ограничила "обновления состава" сотрудников, стараясь удержать наиболее эффективных специалистов. Увеличение числа сотрудников за счет приема на работу "новичков" на некоторое время снижает относительную эффективность компании.

5.  "Объединение исследователей рынка и общественного мнения" (ОИРОМ) ежегодно представляет свою оценку объема российского рынка маркетинговых исследований . По оценкам ОИРОМ рынок PO&MR России в 2011 г. по сравнению с 2009 г. вырос на 40% и составил 10873 млн. руб. За этот же период оборот региональных компаний увеличился на 75%.

6.  Региональные исследовательские компании (более 230 единиц) занимают не более 20% рынка PO&MR России. В то же время время в ОИРОМ входят 20 "наиболее крупных и профессиональных игроков рынка маркетинговых исследований и общественного мнения", как указано на сайте Объединения, "вместе занимающих более 60% российского рынка" .

7.  Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что выработка на одного сотрудника компании, входящей в ОИРОМ, более чем в 4 раза превышает выработку на одного сотрудника региональной исследовательской компании. 

Общие закономерности тенденции развития региональных рынков 

Результаты анализа ответов респондентов на вопросы, относящиеся к оценке основных закономерностям развития региональных рынков социологических и маркетинговых исследований, позволяют сделать следующие выводы: 

1.  Как правило, региональная компания живет за счет трех основных источников: маркетинговые проекты полного цикла для местных заказчиков; социально–экономические и социально-политические проекты полного цикла для органов власти и полевые работы для столичных компаний. За последний год структура выполняемых работ практически не изменилась.

2.  Рост объема субподрядных полевых работ в 2011 году в компаниях, принявших участие в проекте "РИК", составил 10% (годом ранее   11%.). Средние оценки увеличения объема работ полного цикла близки к 22% (годом ранее - 15%).

3.  Прогнозы на 2012 год, высказываемые компаниями–участниками исследования, в целом менее благоприятны, чем в прошлые годы. Рост рынка полевых работ прогнозируется на уровне 6% (годом ранее – 12%). Средний рост объема проектов полного цикла прогнозируется на уровне 5%. "Всплеск" полноцикловых проектов в регионах в 2011 году связан не с оживлением региональных рынков, а с проведением избирательных компаний по выборам депутатов Государственной Думы и Президента РФ 2011-2012 года.

4.  Лишь 6% опрошенных региональных компаний отмечают сокращение числа полно-цикловых маркетинговых проектов в 2011 году (в 2010 году – 40%). Рост числа проектов отметили 39% респондентов (в 2010 году – 27%).

5.  Большинство компаний отмечают отсутствие изменений в сфере маркетинговых исследований полного цикла для местных заказчиков или некоторые изменения к худшему.

6.  Около 7% компаний отмечают сокращение числа проектов социально-экономической тематики. Рост числа подобных проектов отметили 28% опрошенных. В 2010 году доли респондентов, отметивших рост и сокращение числа проектов, были равны между собой (по 19%).

7.  Лишь около 6% региональных исследователей, принявших участие в проекте "Профессиональный рейтинг исследовательских компаний" отмечают сокращение числа социально-политических исследований. Рост числа подобных проектов отметили 36% респондентов.Средний (по всем компаниям, принявшим участие в исследовании) прирост объема социально–политических проектов составил 22%.
В 2010 году о сокращении объемов говорили 29% опрошенных, об увеличении – 22%.

8.  В отношениях региональных исследователей с властными органами (так же, как и в 2010 году) наиболее очевидной тенденцией является "Появление или активизация "черных социологов", участвующих в местных конкурсах на исследования для органов власти и выигрывающих за счет демпинга или доконкурсных договоренностей" (данную тенденцию отметили 43% опрошенных, противоположную тенденцию – 6%).

9.  Около 18% компаний отмечают сокращение числа полевых проектов (в 2010 году – 36%). Рост объема полевых работ отметили 48% респондентов (в 2010 году – 33%). Средний (по всем респондентам) прирост объема поля составил 10%.

10. В последние годы устойчиво возрастает спрос на "высокотехнологичные" и "точечные" низкомаржинальные проекты, требующие значительных инвестиций. Сокращается спрос на "легко тиражируемые проекты", реализуемые по схеме "большая выборка, простая методика, короткий инструментарий".

11. Наиболее характерной тенденцией в сфере взаимодействия региональных и столичных исследовательских компаний является "Рост дебиторской задолженности, увеличение срока платежей за работы, выполненные по заказам столичных исследовательских компаний" (рост дебиторской задолженности отмечают 44% респондентов, ее сокращение – 7% опрошенных).

12. Около 30% региональных компаний в целом оценивают сложившиеся на рынке условия как угрожающие (в 2010 году – 50%). О "благоприятных" условиях говорят 33% респондентов (в 2010 году – 23%).

13. В части общих вопросов, связанных с организацией работы региональной исследовательской компании, наиболее явной тенденцией является "Увеличение сложностей с подбором/подготовкой вне-штатных сотрудников (интервьюеров, вводчиков, транскриберов)" (56% опрошенных; противоположную тенденцию отмечают 5% респондентов).

14. Также достаточно часто (в 34% случаев) представителями региональных исследовательских компаний отмечается "Повышение рисков в ведении бизнеса, возникновение новых административных барьеров и законодательных ограничений". Снижение административных барьеров отмечают лишь 4% опрошенных.

Все перечисленные тенденции можно определить как "изменения к худшему", осложняющие деятельность региональной компании, снижающие рентабельность, повышающие риски и понижающие удовлетворение от работы. Единственная явная тенденция, находящаяся в "зеленой зоне" и отмеченная 37% опрошенных   это "Увеличение общего числа запросов/заказов на исследования со стороны столичных исследовательских компаний". Противоположную тенденцию (сокращение числа заказов) отмечают 17% респондентов. Пара высказываний "Увеличение / уменьшение объема запросов / заказов"   единственная, по которой распределение ответов по сравнению с 2010 годом, изменилось радикально. Летом 2010 года 36% руководителей региональных исследовательских компаний отмечали сокращение числа запросов / заказов со стороны москвичей, а противоположную тенденцию наблюдали 26% опрошенных. 



© 2002 - 2008 ЦСМИ "АНАЛИТИК"
Адрес:
400105, г. Волгоград, ул. Богунская, д. 8, офис 301, 302, 321;
Телефон: (8442) 25-38-44, 25-38-45, 25-38-46, 25-38-50.

Разработка сайта: InterWeb -
создание сайтов, хостинг, продвижение (раскрутка).
CMS: САЙТОВОД